一、俄罗斯炼油工业概况

1.  炼油能力和原油加工量

　　从20实际90年代到现在，俄罗斯总炼油能力略有下降，1995年为3.04亿吨，2012年为2.79亿吨，位居美国和中国之后的全球第三位。俄罗斯境内有32座大型炼厂中有28座是在1991年之前建造的，1991年之后建设的炼厂仅有Taneko、Antipinsk、Novoshahtinsk、Marinsk、Ilisk和Yaisk，2012年这6座炼厂总的原油加工量不到2000万吨，占当年全俄炼油总量的7.5%。

 

　　　近年来俄罗斯原油一次加工量总体呈增长趋势，2011年加工量为2.54亿吨，2012年为2.66亿吨。原油加工量占原油产量的比例也略有增长，从2011年的49.7%增加到2012年的51.3%。

 

　　俄罗斯炼厂整体装置复杂程度不高，尼尔森复杂性系数为5.3，低于美国的9.7、欧洲的6.8以及世界平均6.1的水平。由于尼尔森系数低，原油加工深度总体在63%~72%，远低于发达国家85%~95~的水平。俄罗斯原有二次加工能力占一次蒸馏能力约70%~72%，低于世界平均90%的水平，主要采用的二次加工装置为加氢精制与催化重整。由于市场对油品的需求旺盛，近年来俄罗斯炼厂装置的总开工率达到92%，高于世界平均82%的水平。

 

2.  主要炼油企业

　　俄罗斯炼油行业的垄断程度比较高。2011年，88.8%的原油是由俄前八大上下游一体化石油公司所属炼厂加工；约8.8的炼油量由不属于一体化石油公司的其他大型炼厂完成。尽管近年来不断有新的炼油装置投产，但是前几大石油公司在炼油行业的龙头地位并未受到挑战。

 

　　2012年，俄罗斯石油公司、卢克石油公司和俄罗斯天然气工业石油公司的原油加工量分别达到5085万吨、4440万吨和6140万吨，合计占俄原油一次加工量的比例超过50%。2011-2013年，炼油企业的组成出现一些变化，一是秋明-BP公司被俄油公司收购，其炼油资产相应转入俄油；二是罗斯石油2011年宣布退出炼油业务，其旗下的奥伦堡油品公司、润滑油厂、奥尔斯克石油有机合成公司相继被出售。　

 

3  燃料油所占比例较高，油品结构不合理

　　俄罗斯炼油产品主要由燃料、汽油和柴油构成，燃料油产出比例较高，油品结构不尽合理。1995-2012年，俄罗斯成品油产量稳中有升，1995年汽油产量2800万吨、柴油产量4300万吨、燃料油6000万吨，到2012年分别增加到3820万吨、6970万吨和7450万吨。

 

　　2012年俄罗斯炼厂燃料油收率为29%，柴油为27.8%，汽油收率仅为14.3%。欧美发达国家的油品结构明显优于俄罗斯，例如，美国2012年汽油收率为46%，柴油收率为27%，燃料油收率为4%。欧洲当年汽油收率为25%，柴油收率为44%，燃料油收率为14%。造成俄罗斯炼油行业油品结构不合理的最主要要原因，一是苏联时期炼厂的粗放式管理，由于原油价格便宜，炼厂通常只进行一次加工。二是由于原油、成品油出口关税水平不一样，在2011年8月份“60-66-90”原油和成品油出口税率方案改革前，燃料油出口关税税率长期保持较低水平，利润更高，无需进行二次加工。例如，在2011年原油和成品油出口税率改革前，俄罗斯燃料油出口税率仅为原油出口税率的0.467，轻油的出口税率为原油出口税率的0.67。

 

　　2010年3月，KIT flnance公司在对当时俄罗斯的出口关税水平进行测算分析后得出几点结论：一是对俄炼油企业来说，当乌拉尔原油价格为50~90美元/桶时，原油和油品之间的裂解价差为-5~-17美元/吨，炼油业亏损，甚至无法收回运营和运输成本；二是炼油行业的盈利主要来自油品出口关税带来的价值转移；三是燃料油的出口税率约为原油出口税率40%左右，促使炼油企业生产并出口燃料油的积极性增大；四是除油品结构出口关税外，炼厂至出口码头的运输成本占炼油总盈利的30%~35%左右，是影响俄炼油企业利润的重要因素之一。

 

　　从俄罗斯油品消费结构看，1990年汽油在油品总消费量中占19.8%，柴油占23.7%，燃料油占29.4%，消费结构与产品结构基本相符。到2002年，汽油在油品总消费量中的比例上升至28.2%，柴油占23.2%，燃料油降为18.3%。到2012年，俄国内汽油消费量为3510万吨，柴油为2820万吨，燃料油为2370万吨，航空煤油为900万吨。由于油品消费结构与产品结构不相符，加上俄国内汽车行业蓬勃发展，从2010年起，俄出现了汽油产量不能满足需求的情况，汽油价格不断上升，俄北部和远东地区出现了汽油短缺现象。俄罗斯为满足国内汽油需求的增长，不得不加工更多的原油，从而加剧了柴油和燃料油的过剩。

 

4.  成品油出口以燃料油为主

　　俄罗斯是油品出口大国，主要出口燃料油和柴油。随着原油产量和成品油产量的增加，其出口成品油数量总体呈增长趋势。2001年，俄油品出口总量仅为6330万吨，自2006以来，俄罗斯每年出口油品在1亿吨以上，且呈现小幅增长的态势。成品油出口以燃料油为主，占成品油总出口量的50%以上；其次是柴油，占30%左右；汽油仅占不足4%。2012年，俄出口油品量达到1.38亿吨，其中燃料油约7600万吨，同比增加5.9%；柴油约410万吨，同比增加3.8%，汽油约320万吨，同比下降19.7%。

 

　　为保障农用柴油供应及冬季取暖用油，俄罗斯曾通过行政手段限制油品出口。但从2002年1月开始，俄政府开始采取措施鼓励油品出口，即对油品征收的关税税率低于原油出口税率，自此调整成品油出口关税税率也成为俄政府调控炼油行业发展的一个重要方式，2006年，俄将成品油分为重质油和轻质油，并适用不同的出口税率。例如，在2011年“60-66”税制改革前，轻质油品的出口关税税率整体上相当于原油出口关税税率的70.7%，重质油品的出口关税税率相当于原油出口关税税率的38.1%。

 

　　俄罗斯向亚太地区出口的成品油数量有限，2010年出口量为1452万吨，其中向中国大陆出口约390万吨。俄向亚太地区出口的成品油主要来自边境地区炼厂，例如安加尔斯克炼厂、共青团炼厂、哈巴罗夫斯克炼厂等。随着俄东部炼厂改扩建或新建项目的完成，在满足其国内需求后，俄向亚太地区，包括向中国的成品油出口量将有所增加。

 

二、俄炼油行业存在的突出问题

除油品结构不合理，、加工深度低之外，俄炼油行业还存在一下两个突出问题。

1.  炼油工业布局不合理，油品生产与消费地区不平衡

　　俄境内炼厂分布格局基本延续了苏联时期的特点，既不是围绕消费市场布局，也不是按照接近原油开采基地的原则建造，全国高达41.7%的炼油能力分布在伏尔加联邦区，仅2.6%的炼油能力分布在乌拉尔联邦区，但乌拉尔联邦区原油产量占全国总产量的63%。数据显示，西北联邦区、南部联邦区、乌拉尔联邦区和远东联邦区油品生产和消费不平衡、曾出现油品短缺现象；伏尔加联邦区的炼油产能过剩；中央联邦区和西伯利亚联邦区成品油供应充足，略有盈余。

 

2.  小型炼厂数量众多，加剧了油品结构不平衡，且环保问题突出

　　在俄罗斯，小型炼厂通常指年加工能力在70万吨以下的炼厂，有的隶属于大型石油公司，有的为私营小石油企业所有。目前，小型炼厂一次原油加工量占全俄总加工量的20%以上。很多小型炼厂属于半合法或不合法建设，因此无法统计其准确的数量。据能源信息中Kortes的统计，截止2013年底，俄境内正式备案登记的小型炼厂有117家，其中92家在生产运营，25家在建；而俄罗斯能源部统计全国有200多家小型炼厂。2010-2011年，俄罗斯联邦技术监察署和内务部对全俄的小型炼厂进行了一次治理整顿，尽然排查出共有288家小型炼厂，有超过60%的炼厂属于违规建设，后被停工。

 

　　俄罗斯的小型炼厂大多数年加工能力不超过10万吨，且仅能生产直馏汽油或燃料油，较少的小型炼厂会采用热裂化、加氢精制和重整工艺。近年来俄小型炼厂不断涌现的最主要原因在于，炼油产能分布不均衡，即成品油供需不平衡，很多地区油品供不应求导致小型炼厂应运而生。小型炼厂无法接入俄管道运输公司的原油或成品油管线，生产的汽油多数只能达到欧Ⅱ标准，不符合俄规定的油品质量要求。

 

三、 俄政府对炼油行业的调控

　　近十年来，俄政府高度重视炼油行业的发展，并采取多项举措鼓励炼油企业加大对炼油装置改造和扩建的投资，以改善油品结构提高油品质量。

 

1. 以高标号油品标准和炼油改造规划力促炼厂升级改造

2008年2月27日，俄罗斯联邦政府通过了关于批准《对汽车及航空汽油、柴油船用柴油、喷气式发动机油和燃料油的有关要求的技术规章》的决议，逐步推行严格的标准。根据技术规章规定，从2009年1月1日起，俄境内炼厂生产的汽柴油等油品要达到欧Ⅲ标准；从2010年1月1日起，应达到欧Ⅳ标准；从2013年1月1日起，达到欧Ⅴ标准。为达到技术规章的要求，俄罗搜炼油企业相继制订了炼厂升级改造计划，并确定了以下几个目标：一是降低成品油的含硫量，提高产品标准和环保标准；二是改善产品结构，提高轻油收率；三是降低成本，提高炼厂生产运营及管理效率。由于2008年金融危机的爆发，在实际执行过程中，俄炼油企业缺少炼厂改造的足够投资，技术规章要求的生产符合欧Ⅲ、欧Ⅳ、欧Ⅴ标准汽柴油的目标并没有如期实现。

 

2011年，俄罗斯政府通过了炼油改造和新的二次加工能力投产规划。在俄罗斯能源部的力促下，2011年7月，拥有炼油能力的大石油公司、例如俄罗斯石油、卢克、俄气石油等与俄罗斯反垄断署、俄罗斯技术监督书和俄罗斯标准局签署了四方协议，承诺启动对所属炼厂的升级改造工作，生产的汽柴油逐步达到技术规章要求的标准并足量保障国内市场供应，同时明确在2020年前升级改造或新建二次加工装置共124座。

 

2011年当年即有6座二次加工装置投入使用，其中1座为新建，5座为改造升级。从执行的情况看，石油公司的投资规划正按步实施。2012年，俄炼油将企业投运了20座二次加工装置，其中10座位改造，10座为新建，包括烷基化催化裂化、催化重整、加氢精制等；2013年计划投产20座，其中16座为新建，4座为改造；2014年计划投产25座，其中23座为新建，2座为改造；2015年计划投产17座，其中23座为新建，4座为改造；2016-2020年计划投运36座二次加工装置，全部为新建，这些项目的投产将大大提高俄罗斯炼油行业的深加工能力。

 

2011年9月7日，俄政府对2008年的技术规章进行了修改，调整了汽柴油达标的时间：从2013年起，欧Ⅱ标准的汽柴油退出市场，汽柴油开始达到欧Ⅲ标准，2015年达到欧Ⅳ标准，对欧Ⅴ标准的实行没有时间表。从实际情况看，从2013年起，俄境内生产的汽柴油已全部达到欧Ⅲ标准。严格规范油品质量产生的另一影响是小型炼厂将因油品达不到质量要求而大量关闭。

 

2.  改革成品油出口税率，调整油品出口结构

　　2011年8月26日，俄联邦政府通过了第716号政府令，规定从2011年10月1日到2014年12月31日，汽油出口关税税率为原油出口关税的0.90，柴油和煤油出口关税税率为原油出口关税税率的0.66，燃料油和出口关税税率为原油出口关税税率0.66。从2015年1月1日起汽柴煤油的出口关税税率不变，但燃料油的出口关税税率与原油出口关税税率相同。

 

　　俄罗斯希望通过出口税收改革，促进炼油企业提高原油深加工水平，提高炼油产品质量。

 

　　首先，汽油出口关税税率的提高旨在提高出口壁垒、减少出口量以增加国内市场的供给，缓解自2011年上半年以来俄国内多地区出现的汽油短缺局面。

 

　　其次，燃料油出口关税税率的提高，目的是挤压炼油商燃料油的利润空间，促使其对重油进行二次加工、增加高附加值产品的生产。

 

3.  对不同标准的油品征收不同的消费税

　　对不同标准的油品征收不同的消费税，油品质量越高，征收的消费税越低。例如2012年对欧Ⅱ标准的汽油征收7725卢布/吨的消费税，而欧Ⅲ标准的汽油消费税水平为7328卢布/吨，达到欧Ⅳ标准的缴纳6022卢布/吨。2013年俄政府通过了2013-2015消费税征收办法，仍然对不同标准的汽柴油实行阶梯式征收办法。在政府的引导和支持下，整个俄罗斯炼油行业升级改造的投资不断增加，2008年为829亿卢布，2009年1150亿卢布，2010年为1410亿卢布，2011年为1525亿卢布，2012年达到1898亿卢布。前四大炼油企业的投资计划如下。

 

1）俄罗斯石油公司。俄油计划在2018年前投资9600亿卢布改扩建炼厂，最终目标是将炼油能力提高到9020万吨/年，加工深度达到80.4%。目前，俄油拥有安加尔斯克、阿钦斯克、共青团、古比雪夫、新古比雪夫、梁赞、萨拉托夫、图阿普谢、希斯朗斯科、9座大型炼厂。

 

2）俄气石油公司。根据俄气石油公司的投资规划，该公司计划在2018年前投资112亿美元进行炼厂改造，目标是在2020年轻质油品产量增至2900万吨，轻油收率达到77%，加工深度提高到90%~95%；此外，计划在2015年前生产的汽油全部达到欧Ⅴ标准。俄气石油拥有雅拉斯拉夫、莫斯科、奥姆斯克3座大型炼厂。

 

3）卢克石油公司。卢克公司承诺在2021年前投资200亿美元改造炼厂，提高轻质油品产量，计划将汽油产量从500万吨/年提高到950万吨/年，重质油品产量从170万吨/年减少到500万吨/年。伏尔加格勒、下戈罗德、彼尔姆、乌合金4座大型炼厂属卢克石油公司所有。

 

4）巴什基尔石油公司。该公司计划在2015年投资11亿美元改造炼厂，其中约6亿美元用于提高加工深度和轻油收率，约3亿美元用于将其生产的汽柴煤油提高至欧Ⅴ标准，另外约2亿美元用于提高生产运营效率。待2016年改造完成后，该公司所属炼厂的加工深度可提高至94.7%，轻油收率达到73%。虽然公司总加工量将维持在目前每年2000万~2100万吨的水平，但汽油的产量将提高到520万吨/年左右，巴什基尔公司旗下有新乌法、乌法石化、乌法3座大型炼厂。

 

　　如果炼油企业的投资计划得到落实，2020年俄一次原油加工量有望达到2.94亿吨，轻油收率可从55%提高到72%，其中柴油收率可从27.8%增加至38.1%，汽油收率从14.3%提高到19%，加工深度凑个72%提高到85%。

 

四、 结语

　　近十年来，在俄政府主导的改革推动下，俄罗斯炼油行业投资增加，不断发展。2012年，俄原油加工量达到苏联解体后的最高峰，生产的油品尤其是高标号汽油产品足以满足国内市场需求，油品质量不断提高。未来十年，俄仍需进一步加大投资，以提高炼厂的工艺复杂系数，提高轻油收率和加工深度，解决部分油品结构不合理的问题，提高行业竞争能力。未来俄罗斯炼油行业市场情况和国家调控政策走向，仍需我们进一步加以跟踪和研究。